你理财,互联网理财平台!
当前位置: 互联网理财 > 网贷快讯 >

从这四大因素来看疫情对消金行业影响,风控管理不容忽视

2020-02-21 消息,

 2019年,消费金融行业经历了强治理、强整顿;年末,监管要求年化贷款利率降至24%红线下,这对行业中各类平台的客群和展业模式都产生了一定重压。2020年初,以湖北地区为中心向全国省市蔓延的新冠疫情对经济和行业的影响更是雪上加霜。

从短期看,疫情对消费金融行业会形成暂时性的冲击,以线下消费场景为主的机构会受到阶段性影响;而受用户偿债能力影响,行业内风控和资产管理面临一定压力。下面我们将分别从场景方、行业机构、资产质量及风控和贷后管理4个方面进行分析:

在场景方面,线下场景受疫情影响较大,会出现由线下向线上转移。消费金融是依托消费场景而发展的金融服务方式,场景主要分为线上和线下两种模式。依赖于线下教育、旅游、医美、装修等消费场景在疫情期间会受到较大影响。但是,在线上技术支撑下,部分教育及大部分食品零售场景会转移到线上,用户量激增,线上交易量也会随之上升。此外,也有部分线下消费场景进行网络直播,提升平台影响力及扩大未来潜在用户,例如教育、医美和健身等场景。

从四大因素来看疫情对消金行业影响,风控管理不容忽视

注:图片来源于各平台公众号

在行业机构方面,对线下业务占比较高的机构可能影响较大。从现阶段疫情看,一季度大部分企业延期复工,居民外出线下消费的次数和金额处于断崖式下跌,可能会导致一季度有效信贷需求下滑,从而依赖于线下展业的机构营业收入将会下降。对于行业中持牌金融机构而言,目前,已开业24家消费金融公司大部分已经形成了线上线下相结合的展业模式,但线上和线下业务各有侧重,线下业务占比较高的受疫情影响可能会更大。

兴业和中银消费金融是主要以线下网点展业的突出代表,线下业务占比高达80%以上。截至2019年6月末,兴业消费金融共设立34个线下事业(业务部),线下贷款余额230.39亿元,占比81.75%;线上贷款余额51.42亿元,占比18.25%。

而中银消费金融线下业务主要借助于中国银行营业网点等渠道开展。截至2018年末,线下贷款余额328.15亿元,占比高达90.95%;线上贷款余额32.64亿元,占比仅为9.05%。在此次疫情期间,对于过于依赖线下模式展业的机构来说将会遭到一定的冲击。

图1:兴业、中银消费金融线下和线上贷款余额情况(单位:亿元)

从四大因素来看疫情对消金行业影响,风控管理不容忽视

数据来源:公司信用评级报告

注:兴业消费金融线下和线上贷款余额截至2019年6月末

在资产质量方面,部分用户还款压力增大,逾期率有所上升。疫情导致一季度宏观经济承压,从实体零售业到服务业都会受到不同程度的冲击,大量中小企业面临经营困难,进一步对部分人群收入产生一定影响。而消费金融行业的客群也面临阶段性现金流或偿债能力下降,各类机构信贷资产质量下滑,逾期率将会有所上升。马上金融创始人兼CEO赵国庆日前表示,由于可能会出现用户失业,他们的收入和阶段性偿债能力出现变化,即使短期没有变化,但预期也会发生变化,所以说可能在短期对消费金融行业造成一定压力。

在风控和贷后管理方面,增加风控管理指标,贷后管理压力增大。春节假期和突如其来的疫情造成延期复工必然会影响短期逾期率抬升,风控审批也会更加严格,风控模型的指标也会随之调整。行列秩联合创始人兼董事长刘晓光在参加零壹财经直播时表示,整体上看,长期消费金融业务质量将会有所下降,逾期率有所提高,公司在风控管理指标上增加至5-8个。另一方面,贷后管理属于劳动力密集型行业,在疫情中全国部分地区进行交通管制,员工难以进行现场办公,这些客观因素对以线下为主的贷后管理工作的落实造成一定的困难。

疫情的爆发和蔓延,导致春节假期延长及复工延迟,这次疫情不仅加速了各机构线上技术的应用,更加体现了机构在应对突出事件快速且强大的组织能力。据零壹智库发布的科技“抗疫”案例访谈来看,行业中大部分机构加速了线上化、智能化技术主要应用于远程呼叫客服工作,高效解决以劳动力密集为特征、大量且复杂的贷后管理工作。例如,招联金融首创了“AI智慧大脑”,融合了思维算法、自然语言处理、语音识别技术等为一体,并启用了约5000个招联智能机器人进行服务,承担了公司95%的客户服务与贷后资产管理工作。中原消费金融的智能呼叫中心则搭建了AICC智能联络中心,可以不受业务服务人员所处地理位置的限制,支撑远程客户服务。

从长期看,经过2019年强监管后,在政策利好下,消费金融行业未来会稳步向前发展。对以小额且分散贷款为特征的消费金融来说如何控制好风险是一大命题,2020年初,这场突如其来的疫情也是对行业主体线上风控能力的一次重要考验。

同样的额度、同样的三步申请,一分钟就可贷款。门槛更低、费率更低、品种更丰富申办入口